Placements financiers : conseiller, gérer, optimiser

Prix
800 €

Durée
1 jours (s)

Homologation
Aucune

Code
GPF51

Programme
1. Optimiser la fiscalité de son client lors du choix du placement
Les placements de trésorerie courante : livret A, LEP, LDD, compte à terme et épargne-logement
Les placements de capitalisation :
Assurances-vie (et annexe : assurance-vie à bonus de fidélité, fonds eurodiversifiés) ; bons de capitalisation ; plans d'épargne en actions (PEA) ; plans d'épargne entreprise (PEE et PERCO)
Les comptes-titres :
Optimiser la gestion fiscale des moins-values ;
Préparer sa retraite (PERP, PREFON ; Madelin...)
Les placements sociétaires : les SICAV dédiées ; SCP, la SUIR...
2. Les placements sociétaires : les SICAV dédiées ; SCP, la SUIR...
Les titres non cotés : Les FIP, FCPI, FCPR, les SOFICA
Savoir conseiller son client quant aux caractéristiques de chaque support
3. La gestion d’un portefeuille
La responsabilité du gestionnaire
Le devoir d’information
Les clés d’une gestion « de bon père de famille »
CAS PRATIQUE :
Exemples de placements à conseiller dans différentes situations de clientèle
Public
Avocats, notaires, experts-comptables, conseillers patrimoniaux des établissements bancaires et compagnies d'assurances, conseils en gestion de patrimoine, conseils en investissements financiers ; leurs collaborateurs
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun pré requis
Objectifs
Maîtriser l'ensemble de la fiscalité applicable aux produits financiers afin d'en réduire l'impact fiscalChoisir l'instrument financier adapté à chaque situation patrimoniale 
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises