Experts-comptables, comment développer le conseil patrimonial au sein de votre cabinet ?

Prix
800 €

Durée
1 jours (s)

Homologation
Aucune

Code
GPF92

Programme
Le conseil patrimonial est un vieux serpent de mer des cabinets d’expertise comptable : tous en parlent pourtant très peu le mettent en oeuvre. Pourquoi ?
Les difficultés sont de plusieurs ordres :
Méthodologique tout d’abord, car comment aborder de manière structurée ces sujets patrimoniaux et plus sur un coin de table ? Et comment en assurer le suivi voire la proactivité ?
Financières, comment valoriser cette prestation auprès d’un client qui a déjà du mal à régler les honoraires de l’année ?
Techniques car les sujets à aborder peuvent se révéler d’une infinie complexité
Légale car le cadre de l’intervention et son influence sur la responsabilité civile professionnelle sont clé
De risque car les conseils robustes sur les thèmes abordés (succession, fiscalité) sont rares
Enfin, en termes de mise en oeuvre du recrutement éventuel des personnes ad hoc ou des prestataires extérieurs
Programme de la journée :
Quizz d’évaluation des connaissances d’ordre patrimonial
Les différentes approches possibles (produit, besoin et globale)
L’approche globale
La méthodologie en détail : du premier contact à l’accompagnement patrimonial au long cours
Cadre légal et risque en terme de responsabilité professionnelle
Passez à l’action au sein du cabinet : quel recrutement ? quelle gestion de la base de données clients ? quelle action marketing pour cette nouvelle offre ?
Business plan de l’activité
CAS PRATIQUE :
La formation sera ponctuée de cas concrets illustrant les propos du formateur.
Public
Experts-comptables
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Objectifs
Avec cette formation, bénéficiez d'une véritable "boîte à outils" afin d’être en mesure de développer une pratique structurée et sécurisée en matière de conseil patrimonial pour vos clients.  
Méthode pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises