La démarche patrimoniale

Prix
800 €

Durée
1 jours (s)

Homologation
Aucune

Code
GPF34

Programme
1. Les dispositions AMF en matière de conseil patrimonial
Conséquences de ces dispositions pour la profession
2. L’approche de la clientèle
Mesurer efficacement l’intérêt patrimonial d’un client
Sensibiliser les clients à l’intérêt d’une démarche patrimoniale et obtenir son adhésion à celle-ci
3. Le cas particulier de la clientèle à hauts revenus dits « clients haut de gamme »
Savoir détecter les clients à hauts revenus
Savoir définir les lieux propices à leur rencontre
4. Le rendez-vous client
Comment le convaincre d’organiser un rendez-vous ?
Lister les informations indispensables à la bonne connaissance du client
Lister les éventuels documents à consulter et informer le client de la nécessité de tenir ces documents à disposition
Comment mener un entretien de découverte?
Savoir conclure un entretien de découverte: convaincre le client d’un nouveau rendez-vous et résumer l’intérêt pour le client d’une analyse patrimoniale
CAS PRATIQUE :
Simulation d’un entretien découverte entre les participants : travail sur la démarche de l’entretien, la méthode de questionnement,...
Public
Conseillers de clientèle haut de gamme, banque ou assurance
Gestionnaires de fortune
Experts-comptables
Notaires, clercs de notaires
Comptables, aides-comptables
Conseillers de patrimoine indépendants
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Objectifs
Savoir organiser efficacement l’action commerciale
Savoir cibler et sensibiliser la clientèle à l’intérêt d’une analyse patrimoniale de sa situation
Gérer l’entretien de découverte et préparer les suivants
Méthode pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises