Assurance-vie: réactivez vos basiques

Prix
800 €

Durée
1 jours (s)

Homologation
Aucune

Code
GPF46

Programme
1. Actualité fiscale de l’assurance-vie
Nouveautés fiscales de la loi de finances rectificative
Clause bénéficiaire démembrée
Conséquences fiscales de la concomitance des décès de l’assuré et du bénéficiaire
Incidences fiscales du mécanisme de la représentation et de l’article 757 B du CGI
I'ISF : incidences des clauses d’indisponibilité de la valeur de rachat, de l’acceptation bénéficiaire
2. Actualité juridique de l’assurance-vie
Assurance-vie et régime de communauté : état des lieux et solutions
Droits des héritiers du bénéficiaire
Insaisissabilité du contrat d’assurance-vie
3. Zones à risque
Requalification en donation indirecte
Primes manifestement exagérées
4. Prélèvements sociaux
Droits de mutation : les prélèvements sociaux sur les capitaux-décès des contrats en unités de compte
IR : nouvelles modalités de prise en compte des prélèvements sociaux
CAS PRATIQUE :
Illustrations concrètes des impacts concrets de l’actualité en matière d’assurance-vie et présentation solutions alternatives
Public
Conseillers en clientèle
Gestionnaire de fortune
Conseillers en gestion de patrimoine
Experts-comptables
Avocats
Directeurs administratifs et financiers, responsables fiscaux, toute personne détenant un contrat d’assurance-vie
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Objectifs
Être au fait de l’actualité du moment  en matière d’assurance-vie et réactualiser ses basiques pour conseiller au mieux sa clientèle
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises