Approche patrimoniale globale - Transmission et protection du conjoint

Prix
800 €

Durée
1 jours (s)

Homologation
Aucune

Code
GPF69

Programme
1. La protection du conjoint
Les avantages matrimoniaux : les clauses matrimoniales
La modification du régime matrimonial : coût et formalités
Les libéralités entre époux : la donation entre époux et la donation au dernier vivant
L'assurance-vie : l'adhésion conjointe, le démembrement de la clause bénéficiaire
2. La transmission préparée
Les solutions juridiques et financières pour aider ses enfants : les donations simples et la donation-partage, le démembrement de propriété, la prévoyance
Les solutions juridiques et financières pour favoriser un tiers : les donations, la tontine et le viager, l'assurance-vie
3. Actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle
Public
Conseiller en gestion de patrimoineAvocats en fiscalité personnelleConseillers clientèle en banque privéeExperts-comptables
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Objectifs
Délivrer des conseils avisés en matière de transmission et de protection du conjoint en  maîtrisant les différents cas de figure les plus courants
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises